Poco antes de morir, la madre de Mischa dona al Museo Metropolitano de Nueva York La Virgen gitana, un cuadro original del afamado pintor renacentista Tiziano, que ella habia ocultado todos esos anos sin que su hijo lo supiera. Poco a poco, Mischa descubre que esa misteriosa e hipnotica pintura esta muy relacionada con su propia vida, en especial con los dificiles anos de su infancia durante la posguerra europea. La subita reaparicion de un antiguo companero sentimental de su madre, que habia desaparecido de la faz de la tierra treinta anos antes, planteara nuevas preguntas e inquietudes. En sus esfuerzos por desvelar el misterio de esa obra de arte escondida en secreto durante tanto tiempo, Mischa descubrira amores, resentimientos y sensaciones que creia olvidados, pero que lo habian marcado desde su mas tierna infancia. Siguiendo el hilo de La Virgen Gitana, viaja por distintos paises hasta que, en el final de su busqueda, regresa al pequeno pueblo frances de su infancia donde unas cartas y postales olvidadas tal vez escondan las verdaderas claves de su existencia. Este largo camino le dara la posibilidad de encontrarse a si mismo, cerrar viejas heridas, y transitar esta nueva etapa junto a su antiguo amor. / Shortly before her death, the mother of Mischa, donates to the Metropolitan Museum in New York The Gypsy Lady, an original painting of the famous Renaissance painter Titian, which she had hidden all those years without his son's knowledge. Gradually, Mischa discovers that the mysterious and hypnotic painting is closely related to his own life.